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Ecossistema de Venture, o quinto dos doze segmentos mapeados

Updated: Sep 25, 2023


Bem-vindo de volta ao NatureHub - Catalisando uma comunidade na interseção entre as soluções baseadas na natureza (SBN), investimentos, e inovação digital 🍃 🤖

Já estruturamos mais de 400 organizações SBN em uma cadeia de valor que possui 12 segmentos, hoje apresentamos o quinto segmento - Ecossistema de Venture 🧩

Neste post vamos apresentar:

  1. Quem representa este segmento da cadeia de valor das SBN?

  2. Quais são as principais conclusões sobre esse segmento no banco de dados?

  3. Visão de especialista - Um papo rápido com Edward Perello - Diretor de Agricultura @ Deep Science Ventures

Recomendamos que você acesse esse link e preencha o formulário de inscrição gratuita do banco de dados NatureHub para complementar a leitura abaixo 🌐


 

1. Quem representa este segmento da cadeia de valor das SBN?



O segmento de ecossistema de venture representa um grupo de participantes que estão ativamente criando ou investindo em tecnologias que atendem ao setor de soluções baseadas na natureza. Como ilustra a imagem da cadeia de valor, as partes interessadas do ecossistema de venture buscam um fluxo de negócios nas atividades upstream e downstream.

Uma pesquisa recente estimou que os investimentos em tecnologia da natureza triplicarão para US$6bn entre hoje e 2030. Os investidores que historicamente se concentraram no impacto social ou em tecnologia agrícola estão agora voltando a atenção para as soluções baseadas na natureza. Em grande parte, eles estão motivados pelo número crescente de net zero e outros compromissos de capital de empresas e investidores globais. Isso é melhor ilustrado pelas empresas de investimento que estão se concentrando na agricultura regenerativa ao invés de apenas na agricultura tradicional. Esses são investidores “purpose driven” que estão focando em alimentar a mudança positiva da natureza em sistemas e mercados.


Ao contrário dos fundos de capital natural, as partes interessadas no ecossistema de venture, terão modelos de retorno de risco mais alto que concentrarão os investimentos em soluções tecnológicas e que viabilizem o espaço de soluções baseadas na natureza. Também existem fundos que combinam capital natural e capital de risco. Por exemplo, o novo fundo da Temasek, GenZero, comprometeu-se em investir US$5bn na remoção de carbono e em tecnologias de baixo carbono. O fundo investirá em três áreas principais: 1) soluções baseadas em tecnologia para redução e remoção de carbono 2) soluções baseadas na natureza e 3) desenvolvimento do mercado de créditos de carbono.


 

2. Quais são as principais conclusões sobre esse segmento no banco de dados?



Hoje adicionaremos 38 novas organizações ao banco de dados, representando o segmento Ecossistema de Venture (você pode acessar aqui).

Esse segmento representa 8.6% do banco de dados completo (400+ organizações) que a gente vai compartilhar durante as próximas semanas.

Alguns destaques que encontramos:

  • 21% das organizações no segmento estão sediadas no Brasil e 37% ativas no país, o que mostra que esse é um mercado importante para as partes interessadas no ecossistema de venture internacional.

  • 55% das organizações no segmento são fundos de venture capital. Embora algumas invistam exclusivamente em agricultura regenerativa ou em outros espaços de soluções baseadas na natureza, muitas investem também no setor de tecnologia verde ou de impacto social.”

  • 34% das organizações no segmento são venture studios. Esses modelos de negócios atraem empreendedores individuais e os apoiam na criação de novos empreendimentos a partir do zero. No contexto das soluções baseadas na natureza, isso pode significar atrair e capacitar especialistas em agricultura ou ciência para lançar empreendimentos sem histórico no mundo de startups.

Exemplos dessas organizações que atuam no Brasil hoje incluem: SpaceTime Labs, Barn Invest, VB 92, Vox Capital, Good Karma Partners, Systemiq Capital, SP Ventures, Mundi Ventures, AMAZ, Picus Capital

 

3. Visão de especialista - Um papo rápido com o Edward Perrello, Director @ Deep Science Ventures



i) Qual é seu papel e experiência no mundo das SBN?

Atuo como Diretor de Agricultura da Deep Science Ventures, um venture studio que combina tecnologias de ponta para criar novas startups que podem gerar impacto em setores importantes.

Na equipe de Agricultura, estamos focados na criação de startups altamente escaláveis que possam vender produtos para aumentar a produtividade dos agricultores e também proporcionar benefícios aos serviços de ecossistema, de modo que estamos essencialmente mobilizando agricultores e outras partes interessadas na cadeia de suprimentos agrícolas a atuarem como agentes de recuperação da biodiversidade.


Coordeno um processo altamente iterativo para identificar primeiro as restrições de determinados serviços de ecossistema ou resultados de segurança alimentar (por exemplo, reforçar as populações de polinizadores), mapear cientistas empreendedores que poderiam se tornar fundadores de nossas novas empresas e, em seguida, orientar esses indivíduos por meio de um processo no qual eles, como fundadores em tempo integral em residência na DSV, desenvolvem novas tecnologias, contratam cofundadores e consultores, identificam clientes agrícolas e, por fim, levantam capital para lançar novas empresas.


Também sou responsável pela formação de coalizões de patrocinadores comerciais ou filantrópicos, instalações de pesquisa universitária e investidores, que podem apoiar esse processo e os fundadores em residência de suas respectivas maneiras.


ii) Como você descreveria a proposta de valor da Deep Science Ventures para alguém que é novo na indústria?

O valor do que fazemos depende do tipo de pessoa ou grupo que trabalhamos como venture builder.


Para os cientistas que desejam participar de nossos programas como fundadores em residência, oferecemos estipêndios pagos e percepções profundas que são benefícios reais para empreendedores iniciantes. Eles podem passar cerca de um ano (ou mais) desenvolvendo o conceito da empresa e testando várias abordagens diferentes para resolver os problemas bem antes da incorporação. Isso garante que criem a empresa certa, com a equipe certa, com os investidores certos e minimizando o gasto de recursos próprios.


Também pretendemos investir nessas empresas e apoiá-los durante todo o caminho até a Série A com tudo o que precisarem para aumentar o nível do impacto e dos negócios.

Para os patrocinadores filantrópicos, criamos empresas iniciantes altamente escalonáveis que proporcionam resultados na conservação da biodiversidade, no desenvolvimento da bioeconomia ou em soluções baseadas na natureza, provavelmente da maneira mais econômica possível. Como nosso foco está na criação de empresas que lançam produtos e serviços da SBN, garantimos que o dinheiro dos doadores se transforme em receita que sustente essas novas empresas como veículos de mudança que passam a levantar capital de risco e realmente aumentam a escala da entrega de todos os nossos objetivos compartilhados na SBN.


Para os parceiros estratégicos corporativos, criamos de forma colaborativa novas empresas que solucionam problemas em sua própria cadeia de suprimentos de forma muito mais rápida (e mais barata) do que suas próprias equipes internas de inovação normalmente são capazes. E, além de fornecer novos produtos e serviços que as empresas podem acessar por meio dessas startups, a DSV e o patrocinador corporativo podem co-investir, de modo que todos nós compartilhamos a vantagem financeira.


Além disso, em nossos programas de apoio corporativo, é comum que a Deep Science Ventures crie mais de uma empresa que resolva o mesmo problema de uma maneira muito diferente. Isso garante que estamos distribuindo o risco em diferentes tecnologias e empresas para obter o impacto e o retorno sobre o investimento que todos nós buscamos.


iii) Quais são os números ou insights de mercado que te animam no espaço das SBN?

Nas últimas duas décadas, vimos estimativas de valor dos serviços de ecossistemas globais variando de US$11-54tn, sendo que uma estimativa mais recente, de 2023, coloca o valor do "produto bruto do ecossistema" global em US$44tn. Obviamente, continua sendo difícil definir esse valor e, com diferentes metodologias em desenvolvimento, o número permanecerá em fluxo por um tempo incrivelmente longo (como tem sido). Pessoalmente, espero que o número seja de fato muito maior.


Para mim, o que é importante reconhecer é que o número de US$44tn representa metade do PIB mundial, o que significa que, coletivamente, os atores da SBN podem aproveitar metade do que a humanidade está fazendo (pelo menos). Mais importante ainda, há uma enorme lacuna entre esse número de US$44tn e as avaliações de bioeconomia e bioeconomia circular que vimos nos últimos anos. Essas avaliações estimam o valor de determinados setores agrícolas, energia renovável, produtos químicos e combustíveis de base biológica entre US$3-8tn, dependendo dos estudos analisados.


A distância entre qualquer um desses números e o produto bruto do ecossistema estimado atualmente é enorme, e a implicação é que não só podemos mudar mais de nossos setores para depender do NBS para fechar essa lacuna, mas se formos capazes de restaurar os serviços do ecossistema, poderemos gerar um ciclo virtuoso de crescimento e restauração na natureza para apoiar o crescimento de nossas economias. Isso parece viável, especialmente se combinado com a previsão de platô e redução da população global à medida que os estados-nação se tornam mais desenvolvidos, o que significa uma melhoria na qualidade de vida e na qualidade da natureza. Portanto, há um grande motivo para sermos otimistas e, acredito, é simplesmente óbvio estar envolvido nesse espaço se você for um empreendedor.


Tendo dito tudo isso, quero enfatizar que não quero parecer um empresário ávido por dinheiro que quer transformar a natureza em um negócio. Na verdade, acho incrivelmente triste que, para apoiarmos a natureza, tenhamos que valorizá-la financeiramente e criar empresas capitalistas para mantê-la à medida que a extraímos. Eu preferiria muito mais que todos nós respeitássemos e apreciássemos a natureza por seu valor intrínseco, em vez de seu valor financeiro explícito. Mas, considerando a situação em que nos encontramos com nosso modo atual de economia política, essa parece ser a medida certa, pelo menos por enquanto.


iv) Quais são as principais dificuldades ou gargalos que, se resolvidos, podem e têm contribuído para o crescimento da NBS?

Lidar com as questões culturais, socioeconômicas e ideológicas de forma que possamos re-equilibrar os incentivos de maneira rápida e adequada, de forma justa e democrática, parece ser o grande problema aqui. E isso vai ser terrivelmente difícil.

Sem dúvida, é uma declaração controversa para o seu público, mas que direito alguém tem de dizer a um fazendeiro que ele não pode desmatar a terra e abrir espaço para obter lucros e mandar seus filhos para a escola, de maneira semelhante ao que seus antepassados faziam? Como equilibrar os diferentes direitos e expectativas de vários grupos e entidades, sejam eles agricultores, proprietários de terras tradicionais e suas próprias práticas ancestrais, ou a própria natureza, para minimizar conflitos e aumentar a colaboração? Cada pessoa ou grupo se verá com valores e necessidades razoáveis que acredita serem dignos de respeito.


Estamos vendo essa colisão de "novos valores baseados na natureza" com valores culturais existentes e dominantes, do Brasil à Holanda e em todos os lugares entre eles, e essas questões estão literalmente mudando os resultados das eleições e até mesmo criando novas facções e partidos políticos. Está ficando claro que, na trajetória atual, haverá vencedores e perdedores, e acredito que uma das principais funções dos profissionais da SBN será criar os incentivos e as narrativas corretas em torno das tecnologias e da política para reduzir essa confusão e tentar equilibrar os resultados para que mais pessoas com perspectivas diferentes possam vencer juntas.


v) O que você diria para a comunidade Nature Hub Brasil?

Passei apenas alguns meses no Brasil em uma tentativa de conhecer o país. Considerando que o Brasil tem 35 vezes o tamanho do Reino Unido, onde nasci, e 166 vezes o tamanho da Costa Rica, onde passo boa parte do meu tempo dirigindo o programa de venture building de bioeconomia e agricultura tropical da DSV, fiquei com a impressão de que, mesmo que passasse o resto da minha vida no Brasil, nunca conseguiria conhecê-lo bem o suficiente para apreciar a extensão total das oportunidades com as quais vocês são abençoados.


À medida que nossos conceitos de agricultura continuarem a se distanciar do foco na segurança alimentar e se voltarem mais para usos não alimentares da agricultura, como combustíveis e materiais (nos quais o Brasil já é líder) e, especialmente, para "serviços de ecossistema agrícola", as vantagens do Brasil provavelmente aumentarão. Com pelo menos 10 biorregiões diferentes, até 20% da biodiversidade mundial, e uma atitude de mente aberta em relação à biotecnologia - o país tem todos os ingredientes necessários para se tornar líder em NBS, sejam eles puramente naturais ou adaptados por meio de novas tecnologias. Este é um momento empolgante para o Brasil e para os atores da NBS que trabalham no país, e terei prazer em ajudar quem puder nessa comunidade - basta entrar em contato.


Para finalizar, gostaria de dizer que adoraria realizar um programa de venture builder no Brasil e, se houver alguém na comunidade do NatureHub Brasil que queira ajudar a fazer isso acontecer, entre em contato comigo!


 

Esperamos que tenham gostado o novo segmento, na próxima semana continuamos a jornada pela cadeia de valor das SBN!



💡Quer continuar aprendendo mais?💡

Acesse o link para se inscrever e participar na experiência de 12 semanas que dará acesso a um banco de dados gratuito de mais de 400 organizações de SBN.

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